Et brutalt mord bliver starten på en bizar sag for FBI agenten Tom Mackelway og hans kollega. Snart kommer der flere mord til. Men hvorfor vælger morderen disse ofre? Og hvorfor bliver han ved med at sende oplysninger om forsvundne personer til Tom? Og hvad er det for nogle mærkelige syner morderen ser, når han sidder alene i et mørkt rum?
