En jazzmusiker og hans kone begynder en dag at modtage nogle mystiske truende videobånd. Sådan starter David Lynchs Lost Highway, men hvad der derefter sker, er ikke sådan lige til at regne ud. Men vi prøver alligevel. Sammen med kæmpe Lynch fan Thomas Rostock tager David fat i denne klassiker, der er glat som en ål.
Denne episode er en spoiler-fri introduktion til filmen, en hjælp til folk der vil se den første gang, eller måtte opgive at komme igennem den i første forsøg. Hardcore fans kan dog også lytte med som opvarmning til del 2, hvor vi analyserer filmens temaer og symboler.
